Mehr als nur ein CRM – celanio® CRM Leadmanagement

Die meisten Unternehmen erachten CRM Leadmanagement-Systeme für wichtig, doch nur wenige mittelständische Unternehmen setzt ein solches System zur Verwaltung von Akquisetätigkeiten und Kundenbeziehungen ein. Das liegt zum größten Teil daran, dass CRM Produkte für kleinere bis mittelständische Unternehmen zu komplex oder zu teuer sind.

Unser Ziel war es daher, das CRM für kleinere und jüngere Unternehmen auf ihre Bedürfnisse abzustimmen und somit die Software effektiver und bezahlbar zu machen. Überzeugen Sie sich selbst von den Funktionen und unseren Preisen!

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Einblick in das Leadmanagement. Weitere Informationen und Bilder finden Sie in unseren Galerien wieder. Klicken Sie hierzu einfach auf eines der Bilder.

Leadübersicht

Nach Betreten des CRM Bereichs in der celanio® Software, erhalten Sie als Erstes die Liste Ihrer Leads. Diese ist nach der Aktualität sortiert, lässt sich aber natürlich auch nach Ihren gewünschten Kriterien sortieren (Lead-ID, Name, Fortschritt etc.). So können Sie sich Ihre eigene Übersicht verschaffen.

Filtereinstellungen

Der Filter ermöglicht es Ihnen, nach bestimmten Filterkriterien oder einem bestimmten Kontakt zu suchen. Die Kontaktsuche ist treffender, wenn Sie einen bestimmten Leadkontakt suchen. Den Filter können Sie beliebig einstellen. Ebenfalls können Sie nach Bearbeitern/Besitzern filtern, um Leads anderer angezeigt zu bekommen. Oder Branchen und Regionen, wenn Ihr Vertriebsteam nach Gebieten akquiriert. Ein Lead, das Sie erst kürzlich bearbeitet haben finden Sie auch schneller mit der Funktion Letzte bearbeitete Leads.
Möchten Sie neue Filterkriterien eingeben, so klicken Sie auf Filter zurücksetzen und die Eingaben in allen Feldern verschwinden.

Vorlagen

Passen Sie die Vorlagen nach Ihren Bedürfnissen an. Sie haben u.a. die Möglichkeit, Vorlagen für Notizen, Wiedervorlagen und Aufgaben zu ergänzen, um zukünftig noch schneller Logbucheinträge dokumentieren zu können.

Rechteverwaltung

Falls Sie Mitarbeiter mit dem celanio® CRM Leadmanagement arbeiten lassen möchten, können Sie deren Zugriffrsechte bestimmen und bspw. festlegen, ob jemand

  • alle oder nur seine eigenen Leads sehen, erstellen, bearbeiten oder gar löschen darf,
  • alle oder nur bestimmte Einträge im Logbuch sehen darf (Aufgaben, Wiedervorlagen)
  • und/oder Benachrichtigungen erhält, wenn im Lead Änderungen vorgenommen werden.

Benutzer, die im celanio-System als Administrator gekennzeichnet sind, haben den vollen Zugriff und können Einstellungen bzw. Rechte für andere Nutzer festlegen.

Auf den kommenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Funktionen von celanio® CRM Leadmanagement:

  • Logbuch
    Erstellen Sie Notizen und verwalten Sie Wiedervorlagen und Aufgaben.
  • Adressverwaltung
    Verwalten Sie Ihre Kontakte mit dem integrierten Kontaktmanager und arbeiten Sie mit diesen direkt auf der CRM-Oberfläche.
  • Kommunikation
    Versenden Sie E-Mails an Ihre Kontakte direkt aus dem Lead-Kontakt heraus.
  • Dateiverwaltung
    Laden Sie bequem Dateien direkt in das gewünschte Lead hoch und versenden Sie diese per E-Mail.