Doppelarbeit vermeiden durch intelligente Dateiverwaltung

Wer kennt es nicht? Man verspricht seinem Akquisekontakt überzeugendes Informationsmaterial und ist geradezu energisch und versendet ihm verschiedene Dokumente. Am Tag wickelt man dann vielleicht mehrere solche Akquisetätigkeiten ab und fragt sich dann hinterher: Wer hat denn eigentlich welche Unterlagen bekommen? Kann ja mal passieren.

Solche und ähnliche Fälle können Sie zukünftig vermeiden und sorgen intern dank des celanio® Dateimanagers für perfektes Leadhandling und Spaß bei der Arbeit.

Weitere Informationen und Bilder haben wir Ihnen in einer Galerie zusammengestellt. Klicken Sie hierzu nur auf eines der Bilder.

Dateiverwaltung im Leadmanagement
Sie haben jederzeit die Einsicht in die Dateien jedes einzelnen Leads und können weitere Dateien problemlos Ihrem Lead hinzufügen. Es wird für jedes Lead automatisch ein Datei-Ordner im celanio® Dateimanager erstellt und Dateien, die Sie im Lead hochgeladen haben auch im jeweiligen Ordner abgespeichert.

Dateien aus dem Lead verschicken
Danach können Sie die hochgeladene Datei(en) an eine E-Mail anhängen, die Sie mit wenigen Klicks an einen oder mehrere Kontakte versenden. Dateien, die direkt im Leadordner hochgeladen wurden, ermöglichen eine schnellere Handhabung zwischen der Verwaltung von Dateien, Versand von E-Mails und Dokumentation von Notizen.

Zugriff auf alle Leadordner
Der Datei-Manager funktioniert, ähnlich wie der Kontaktmanager, als zentrales Modul,  das  über die rechte Toolbar einen schnellen Dateizugriff ermöglicht. Gleichzeitig agiert es als eigenes Modul, indem zentral oder direkt im gewünschten Leadordner Dateien hochgeladen werden kann. Über das integrierte Rechtemanagement können dem Benutzer bestimmte Rechte freigegeben oder eingeschränkt werden.