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Geprüft-Funktion in der Teilnehmerübersicht

In unserer Teilnehmerübersicht hast du die Möglichkeit, Teilnehmer als geprüft zu kennzeichnen. So wissen du und natürlich all deine Kollegen genau Bescheid, welcher Teilnehmer bereits geprüft wurde und welcher nicht. 

Du erkennst dies in der Spalte GP (=Geprüft) anhand des grünen Hakens oder des roten x. Wobei der Haken natürlich für “geprüft” steht und das rote x für “noch nicht geprüft”.

Wenn du nun einen der Teilnehmer geprüft hast, kannst du durch Klick auf das rote x , dieses in einen grünen Haken verwandeln und hast den Teilnehmer nun als “geprüft” markiert. Ein Mouseover über den grünen Haken zeigt dann auch den Usernamen und das Datum und die Uhrzeit der Änderung. 

Da wir wissen, wie wichtig es ist, dass deine Prozesse reibungslos, wie ein Zahnrad ineinander greifen, haben wir zu dieser Funktion nun auch direkt ein weiteres Feauture auf der Startseite ergänzt:

Du kannst dir für die Widgets “eingehende Buchungen online” und “eingehende Buchungen manuell” nun bei Bedarf nur die ungeprüften Teilnehmer anzeigen lassen. 

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Status und Substatus der Teilnehmer

In den Termindetails eines jeden Termins, hast du die Möglichkeit deinen Teilnehmern verschiedene Status zu hinterlegen. Der Nutzen hierfür ist vielseitig:

  • So siehst du immer auf einen Blick, wo deine Teilnehmer sich im Teilnahmeprozess befinden.
  • Du kannst diesen Status auch nutzen, um zum Beispiel Teilnahmezertifikate nur an diejenigen Teilnehmer zu verschicken, die auch tatsächlich teilgenommen haben oder
  • Feedback nur den Teilnehmern im Extranet zugänglich zu machen, die die Veranstaltung auch erfolgreich abgeschlossen haben. D.h. also du kannst verschiedene Druckdokumente an Teilnehmer eines gewissen Status versenden und sparst dir somit wertvolle Zeit.
  • Außerdem gibt es im Kommunikationsmanager (also im celanio-internen E-Mail-Management) die Möglichkeit die Status und Substatus als Variablen einzusetzen.

Wir haben folgende Teilnehmerstatus, teilweise mit Substatus zur Verfügung:

StatusBedeutung
ReseviertDu oder der Teilnehmer habt einen Platz für die Veranstaltung reserviert.
Warteliste, online BuchungDer Teilnehmer hat sich online eingebucht und die Maximalteilnehmerzahl wurde überschritten.
Warteliste, manuelle BuchungDer Teilnehmer wurde von dir manuell eingebucht und die Maximalteilnehmerzahl wurde überschritten.
AbgebrochenDer Teilnehmer hat seine Teilnahme an der Veranstaltung abgebrochen.
Online BuchungDer Teilnehmer hat sich über die Website eingebucht.
Manuelle BuchungDer Teilnehmer wurde von dir manuell eingebucht.
UmbuchungDer Teilnehmer wurde von dir auf eine andere Veranstaltung oder auf einen anderen Termin eingebucht.
Nimmt teilDer Teilnehmer nimmt auf jeden Fall an der Veranstaltung teil.
Feedback erbetenDer Teilnehmer hat die Möglichkeit, über das Extranet einen Feedbackbogen auszufüllen.
AbgeschlossenDer Teilnehmer hat die Veranstaltung abgeschlossen.
Abgesagt
(hier sind außerdem versch. Substatus möglich)		Du hast dem Teilnehmer für diese Veranstaltung abgesagt.
Storniert
(hier sind außerdem versch. Substatus möglich)		Du oder der Teilnehmer haben die Teilnahme storniert.

Der Status und gegebenfalls der Substatus wird in der Spalte “Status/Substatus” textlich dargestellt. Damit du aber schnellstmöglich die Status deiner Teilnehmer erkennen kannst, werden diese auch farblich gekennzeichnet:

  • Grün: Wenn eine Veranstaltung durchgeplant und zugesagt wurde, wird die Farbe der Teilnehmer automatisch grün. Sie können einem Teilnehmer aber auch manuell zusagen, indem du selbst den Status veränderst. 
  • Rot: Wenn du eine Veranstaltung durchplanst und absagst, so wechselt die Farbe der Teilnehmer in Rot. Einem Teilnehmer kann aber auch manuell zugesagt werden, wenn du selbst manuell den Status veränderst. 
  • Gelb: Buchst du einen Teilnehmer manuell für einen Termin ein oder meldet sich der Teilnehmer selbst über die Website an, so wird er automatisch in der Farbe Gelb hinterlegt.
  • Blau: Ist die Maximalteilnehmerzahl für eine Veranstaltung überschritten, so kommt der Teilnehmer automatisch auf die Warteliste und wird in einer blauen Farbe hinterlegt.
  • Orange: Wenn du bei der manuellen Buchung einen Platz für einen Teilnehmer reservierst, so wird die Farbe dieses Teilnehmers automatisch orange.
Als Beispiel:
 

Natürlich können wir die Teilnehmerstatus deinen Wünschen entsprechend konfigurieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Status “Reserviert” oder “Warteliste” nicht nutzen möchtest oder die Anzahl an Substatus bei “Abgesagt” minimieren möchtest, können wir dies im Handumdrehen konfigurieren. Solltest du Status nutzen, die hier noch nicht aufgelistet sind, ist es natürlich immer eine Möglichkeit, diese Status neu zu implementieren. Bei Interesse melde dich gerne bei uns.  

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Toll, dass wir jetzt eine Clever-Reach Integration haben

Die Verwaltung von Newslettern in celanio ist schon lange möglich. Jetzt haben wir uns zur Ergänzung aber etwas Neues einfallen lassen. Die celanio CleverReach Integration ermöglicht es, die Kontaktformulare, die es in celanio gibt, für die Anmeldung zu in CleverReach gepflegten Newslettern zu verwenden. Das bedeutet, meldet sich ein Interessent über das celanio-Kontaktformular an, wird er automatisch in CleverReach auf die Empfängerliste für den entsprechenden Newsletter gesetzt.

Welcher Nutzen verbirgt sich hinter der CleverReach Integration

Wir erreichen mit der celanio-CleverReach-Integration ein Maximum an Flexibilität und Effizienz. Dadurch, dass wir celanio über eine Schnittstelle mit CleverReach verbinden, können in der celanio-Seminarverwaltung jetzt nicht nur die in celanio gepflegten Newsletter, sondern auch die externen in CleverReach gepflegten Newsletter verwaltet werden. So hat man auch im Bereich der Kontakte immer einen Überblick, für welche Newsletter der Kontakt sich registriert hat. Außerdem lassen sich so beispielsweise auch für Marketingzwecke die Interessen der Kontakte herausfinden. 

Zudem müssen die Newsletter-Kategorien so nicht manuell in den Kontakten angelegt und die Kontakte zugeordnet werden, dies geschieht über die Schnittstelle vollautomatisch. 

 

Gründe, die für die CleverReach-Integration sprechen

Die manuelle Pflege der Kontaktdaten hinsichtlich der Newsletter bei der Verwendung verschiedener Systeme ist auf Dauer mühsam und nimmt in Summe sehr viel Zeit in Anspruch. Hierbei ist es egal, ob celanio und CleverReach zur Newsletter-Verwaltung genutzt werden oder die Newsletter ausschließlich auf CleverReach erstellt werden. Am Ende muss irgendwo zentral gepflegt werden, für welchen oder welche Newsletter sich ein Kontakt eingetragen hat und das geschieht in celanio.

Zudem kann das Kontaktformular für die Anmeldung so mit CleverReach verbunden werden, dass sowohl die Anmeldung für den Newsletter im Kontakt vermerkt als auch der Kontakt auf die Empfängerliste gesetzt wird. Bei neuen Kontakten wird in celanio natürlich ein neuer Personenkontakt erstellt, um auch hier immer den Überblick zu behalten. 

 

Anwendun von cleverReach in den verschiedenen Modulen

CleverReach – im Mdoul REST-API Konfiguration (Modul 021917)

Hier können in den oberen vier Feldern die benötigten Daten zur Authentifizierung hinterlegt werden.
Token sowie Refresh-Token können hier nicht editiert werden. Diese werden durch einen Klick auf “Neuen Access-Token generieren” erstellt.

Auf der rechten Seite wird angezeigt, wie lange der aktuelle Access-Token noch gültig ist. Der Access-Token kann manuell erneuert werden, in dem auf “Access-Token erneuern” geklickt wird.
Zudem wird der Status der Verbindung angezeigt: grün bei aktiver Verbindung und rot bei nicht vorhandener Verbindung.

CleverReach – im Newslettermodul (Modul 030600)

Im Anmeldeformular selbst, wird nun ein zweites Auswahlfeld “Externe Newsletter” eingeblendet, welches die per REST-API angeforderten CleverReach-Mailinglisten anzeigt.

In der Übersicht der Anmeldeformulare sieht das dann folgendermaßen aus:

Externe Newsletter werden im Backend kenntlich gemacht, im Frontend nicht. Sind also für die Newsletter-Abonnenten nicht zu unterscheiden.

CleverReach – im Kontaktmodul (Modul 090300)

Im Kontakt selbst können Sie unter dem Tab Kategorien und Qualifikationen alle Kategorien einsehen und für den Kontakt selektieren. CleverReach-Newsletter werden unter “Externe Newsletter” gelistet.

Wird eine CleverReach-Kategorie gewählt und gespeichert, so wird der Kontakt nach dem Speichern im Hintergrund per REST-API an CleverReach gesendet und in den CleverReach-Newsletter mit der hinterlegten ID hinzugefügt. Ein Kontakt wird immer durch die E-Mail-Adresse identifiziert! Hierfür wird immer die Standard-E-Mail-Adresse verwendet.

Abmeldung des Newsletters:

Werden externe Newsletter im Modul 090300 deselektiert und gespeichert, wird eine REST-API-Funktion ausgeführt, welche die deselektierten Newsletter in CleverReach deaktiviert.

→ Demnach werden diese Abonnenten nicht gelöscht, sondern deaktiviert. Somit bekommen diese Nutzer keine Opt-out Benachrichtigung von CleverReach. Diese Kontakte können aber ganz normal wieder in die Mailingliste eingetragen werden und bekommen auch dann wieder eine Opt-in Benachrichtigung von CleverReach.

CleverReach – im Veranstaltungsstamm hinzufügen (Modul 040300)

Hier können Sie im Tab Website am unteren Ende der Seite auswählen, welche externen Newsletter mit dem Termin verknüpft und somit auf der Website ausgewählt werden können.

Mit der Checkbox “Auswahl allen bestehenden Terminen dieser Veranstaltung hinterlegen” können Sie Ihre Auswahl für alle bereits existierenden Temine dieses Stammes hinterlegen.

Wichtig: Dies bedeutet, dass dadurch alle bestehenden Verknüpfungen aus den Terminen gelöscht und nur die ausgewählte Newsletter hinterlegt werden!

CleverReach – im Termin hinzufügen (Modul 050400)

Wenn Sie für den jeweiligen Veranstaltungsstamm einen Termin erstellen, können Sie auch dort im Tab Website am unteren Ende der Seite auswählen, welche externen Newsletter mit dem Termin verknüpft und somit auf der Website ausgewählt werden können.

CleverReach – im Webshop (Modul 014000)

Wenn sich Ihre Teilnehmer im Webshop in einen der Termine einbuchen, haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit, sich in einen der im Termin verknüpften Newsletter einzuschreiben.

CleverReach – im Frontend (Modul 010800)

Im Frontend wird in der Übersicht des Newsletters nicht zwischen internen (celanio eigenen) und externen Newslettern unterschieden. Der Name, der rechts von Themenübersicht angezeigt wird, ist der cleverReach Newsletter. Er erhält den Namen des celanio-Anmeldeformulars, so können Sie den hier angezeigten Namen, über den Titel des Anmeldeformulars steuern.

Wenn hier der Radio-Button für Bestellen ausgewählt wird, öffnet sich eine Anmeldemaske, in der der User alle relevanten Daten eintragen und dann den Newsletter explizit auswählen kann.

Newsletter-Abmeldung:

Zum Abmelden des Newsletters gibt es zwei mögliche Wege:

  • über den Abmelden-Link in der E-Mail

  • im Backend die Checkbox des entsprechenden Newsletters deselektieren

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Wenn du mehr über unsere celanio CleverReach-Integration erfahren möchtest, kontaktiere uns über unser Kontaktformular. Unsere Mitarbeiter geben dir gerne weitere Informationen dazu.

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Trainer-Details

Du brauchst einen Überblick bestimmter Informationen zu deinen Trainern und möchtest dir die Zeit sparen, jeden Trainer einzeln aufzurufen? Dafür haben wir die Möglichkeit geschaffen, in der Übersicht der Trainer-Ressourcen über den “Details”-Button alle relevanten Informationen zu den Trainern auf einen Blick schnell und übersichtlich erkennen zu können. 

Dies beinhaltet neben grundsätzlichen Informationen wie dem Namen des Trainers oder der Trainer-ID auch zusätzliche Informationen:  

SpalteBeschreibung
Kostenstelle / SachkontoKostenstelle oder Sachkonto welche dem Trainer gegebenenfalls hinterlegt sind. (Wenn du über die Lizenz für Kostenstellen verfügst)
ThemenWenn dem jeweiligen Trainer Informationen im Feld “Themen” hinterlegt sind erscheint hier ein grünes Häkchen. Per Mouseover erhältst du den genauen Inhalt. Sollten keine Themen hinterlegt sein, erscheint ein rotes x.
FahrkostenvereinbarungWenn dem jeweiligen Trainer Informationen im Feld “Fahrkostenvereinbarung” hinterlegt sind, erscheint hier ein grünes Häkchen. Per Mouseover erhältst du den genauen Inhalt. Sollten keine Fahrkostenvereinbarungen hinterlegt sein, erscheint ein rotes x.
BemerkungWenn dem jeweiligen Trainer Informationen im Feld “Bemerkung” hinterlegt sind, erscheint hier ein grünes Häkchen. Per Mouseover erhältst du den genauen Inhalt. Sollten keine Bemerkungen hinterlegt sein, erscheint ein rotes x.
VeranstaltungenWenn der jeweiligen Trainer Veranstaltungen zugewiesen ist, erscheint hier ein grünes Häkchen. Per Mouseover erhältst du eine Auflistung aller Veranstaltungen, denen er zugewiesen ist. Sollte er noch keinen Veranstaltungen zugewiesen sein, erscheint ein rotes x.
Verantwortliche PersonWenn dem jeweiligen Trainer eine verantwortliche Person hinterlegt wurde, wird diese hier angezeigt. (Optional)
GlobalWenn der Trainer global verfügbar ist, erscheint hier ein Globus-Icon. (Dies ist nur für Kunden relevant, die unser Mandanten-System nutzen)

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Trainerinformationen

Um in deiner Veranstaltung alle nötigen Informationen der Trainer bzw. Referenten hinterlegen und teilweise auch dynamisch in anderen Modulen nutzen zu können, hast du folgende Felder in der Ressource “Trainer” zur Verfügung:

1Sollte der Trainer einen eigenen Zugang zu Ihrer celanio-Installation haben, können Sie dessen Benutzernamen hier hinterlegen. (Das Eingrenzen der Rechte, worauf der Trainer Zugriff haben darf, ist hier natürlich möglich).
2Hier kann der zugehörige Kontakt über das Kontakte-Widget ausgewählt werden.
3Hier kann der Trainer einer zuvor erstellten Kategorie zugewiesen werden.
4Hier können wichtige Informationen wie, Tagessatz, Stundensatz und zugehörige Tätigkeit festgehalten werden.
5Hier können die Kosten für eine Übernachtungspauschale pro Tag oder auch pro Termin hinterlegt werden.
6Hier kann die Währungseinheit hinterlegt werden.

 

7Hier kann über Dropdownlisten ein der bereits angelegten Kostenstelle ausgewählt werden. Dies ist nur verfügbar, wenn Sie das Modul “Kostenstellen” freigeschaltet haben.
8Hier kann über Dropdownlisten eins der bereits angelegten Sachkonten ausgewählt werden. Dies ist nur verfügbar, wenn Sie das Modul “Kostenstellen” freigeschaltet haben.
9Hier können interne Notizen für die Themen hinterlegt werden, bei denen der Trainer referieren kann.
10Hier können interne Fahrkostenvereinbarungen hinterlegt werden, die mit dem Trainer vereinbart wurden.
11Hier können interne Bemerkungen hinterlegt werden.
12Hier kann eine Beschreibung hinterlegt werden, die bei Bedarf auch öffentlich auf der Website oder im Extranet ersichtlich ist.
Global verfügbarWenn du das Mehr-Mandanten-System nutzt, kannst du den Trainer hier global verfügbar machen. Das bedeutet, dass jeder Mandant diesen Trainer nutzen kann.
Aktive RessourceHier kann der Trainer aktiviert oder deaktiviert werden. Deaktivierte Trainer können nicht als Ressource in Terminen hinterlegt werden
Ressourcenprüfung im Termin aktivierenIst die Ressourcenprüfung aktiv, kann ein Trainer nicht zweimal zur gleichen Zeit für Termine gebucht werden. Dies schützt also vor Fehlern.
Öffentlich sichtbar (Nur API)Hier kann eingestellt werden, ob der Trainer über die SOAP-API exportiert werden soll (Nur für Kunden, die diese Schnittstelle auch nutzen).

Fazit:

Wenn du also dafür sorgen möchtest, dass solche Informationen in Zukunft an einem sinnvollen Ort hinterlegt werden können und du oder deine Mitarbeiter diese somit auch nicht mehr vergessen können, dann scheint celanio genau die richtige Akademie-Software zu sein, um deine Veranstaltung zu strukturieren und zu planen. 

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Ressourcenprüfung in celanio

Bei der Buchung deiner Veranstaltung wurde versehentlich ein Trainer oder ein Ort doppelt oder dreifach verwendet und jetzt hast du ein großes Organisationsproblem? Wie könntest du denn für die Zukunft, eine Doppelbuchung deiner Ressourcen verhindern? Dafür gibt es die Ressourcenprüfung in celanio.

Ressourcenprüfung aktivieren oder deaktivieren

Bei der Erstellung eines Termins wird in celanio eine Ressourcenprüfung durchgeführt, um eine doppelte Verwendung von Ressourcen zum selben Zeitraum zu vermeiden. Für Trainer und Ortsressourcen kann diese Funktion ganz einfach in der Ressource selbst über einen Schieberegler aktiviert oder deaktiviert werden. Hierzu schaltest du mithilfe des Hauptmenüs in deine Ressourcen-Übersicht und da dann in deine Trainer oder Ortsressourcen. Hier kannst du nun bei bereits vorhandenen, aber auch beim Neuerstellen einer Orts- oder Trainer-Ressource, diese Anpassung selbst durchführen. 

Dieser Schieberegler ist standardmäßig aktiviert und verhindert solch eine Doppelbuchung deiner Ressourcen für deine Veranstaltungen. Wird der Schieberegler deaktiviert, wird für diese Ressource im Termin die Ressourcenprüfung nicht durchgeführt. Sprich, die Ressource kann zeitgleich für mehrere Termine verwendet werden, ohne dass die Maske der Ressourcenprüfung erscheint und manuell ausgewählt werden muss, ob die Ressource trotzdem verwendet werden soll (siehe Screenshot). 

Fazit:

Wenn du also auf Nummer sicher gehen möchtest und es dir wichtig dass sich deine Teilnehmer und Trainer auf das Stattfinden deiner Veranstaltungen verlassen können, dann kannst du mit unserer Ressourcenprüfung schonmal einen wichtigen Grundstein legen, indem keine Ressourcen doppelt gebucht werden, wenn du es nicht ausdrücklich zulassen möchtest. 

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celanio Markup Language (CML)

Natürlich kannst du mit celanio nicht nur E-Mail-Vorlagen erstellen, sondern auch PDF-Dokumente. Um diese PDF-Dokumente durch verschiedene Formatierungen auf deine Bedürfnisse anpassen zu können, kannst du unsere CML im Kommunikationsmanager (also im Modul, welches für den E-Mail-Verkehr zuständig ist) und in der Rechnungsverwaltung nutzen.

Du möchtest wissen, wie das denn nun funktioniert? Wie zeigen es dir anhand des Kommunikationsmanagers:

Zuerst wählst du eine bereits vorhandene PDF-Vorlage aus oder erstellst eine neue. Nun hast du die Möglichkeit über verschiedene Variablen deinen Text zu formatieren. Dabei sollte beachten werden, dass die verwendeten Variablen jeweils für den kompletten Absatz gelten. Die dir momentan zur Verfügung stehenden Variablen sind: 

SteuerzeichenFormatierungsart
*Schreibt ein nicht numerisches Aufzählungszeichen, ein Bullet, vor den Text.
#Schreibt ein numerisches Aufzählungszeichen, eine Zahl, vor den Text. Folgt im nächsten Textabschnitt, ohne Zeilenunterbrechung, das selbe Steuerzeichen, wird die nächsthöhere Zahl vor den Textabschnitt geschrieben, bis eine Zeile folgt, die nicht mit diesem Steuerzeichen beginnt.
<<Der folgende Textabschnitt wird linksbündig dargestellt.
>>Der folgende Textabschnitt wird rechtsbündig dargestellt.
><Der folgende Textabschnitt wird zentriert dargestellt.
<>Der folgende Textabschnitt wird als Blocksatz (Absatz) dargestellt.
[]Der komplette Text wird ab hier als Blocksatz (Absatz) dargestellt, bis die Ausrichtung manuell geändert wird.
||An dieser Stelle erfolgt ein Seitenumbruch.
!!An dieser Stelle erfolgt ein Zeilenumbruch.
__Der folgende Textabschnitt wird in Fettschrift dargestellt.
//Der folgende Textabschnitt wird kursiv dargestellt.
++Der folgende Textabschnitt wird größer dargestellt.
—Der folgende Textabschnitt wird kleiner dargestellt.
~Das “Escape”-Zeichen. Alle anderen Zeichen (ausgenommen dem Bildpfad) werden dann nicht interpretiert und das “\” Zeichen wird entfernt. Falls Sie also z.B. eine Zeile mit “\#” anfangen, wird auf dem Dokument “#” gedruckt.
#TableStart
#TableOptions : Border true: Columns 4: Width 25,25,25,25 : Alignment left,center,right,left : Header false :
|Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3|Spalte 4|
|Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3|Spalte 4|
#TableEnd		Fügt eine Tabelle ein. Nähere Informationen unter dieser Tabelle.

Wenn Ihr also die Variable “Tabelle einfügen” auswählt könnt Ihr diese noch nach euren Wünschen wie folgt anpassen:

WertBedeutungMögliche Werte
Alignment Gibt die Position der Schrift in der Spalte an. left, center, right
Border Rahmen ja oder nein.true, false
Columns + ZahlGibt an, wie viele Spalten die Tabelle haben soll.beliebige Anzahl
HeaderGibt an, ob die erste Zeile eine Kopfzeile ist.true, false
WidthGibt die Spaltenbreite an. Es müsse so viele Werte für die Breite angegeben werden, wie Spalten bei Columns angegeben werden.Die Werte werden in Prozent aber ohne Prozentzeichen eingegeben

 

 

Ein Anwendungsbeispiel:

Wenn du die Variable wie folgt anpasst:

#TableStart#TableOptions : Border true: Columns 3: Width 30,30,30 : Alignment left,center,right : Header true : |Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3||Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3||Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3||Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3||Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3||Spalte 1|Spalte 2|Spalte 3|#TableEnd

Dann kannst du folgende Tabelle in deinem PDF-Dokument andrucken:

 

Sprich uns gerne an, um mehr zu erfahren. Unsere Mitarbeiter helfen dir gerne weiter. Nutze hierfür unser Kontaktformular oder sende eine E-Mail an welcome@celanio.com

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Erweiterung unserer REST-API

Abruf von Veranstaltungs- und Termindaten

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere REST-API um eine weitere Funktionalität erweitert haben. Hierbei wurde die Möglichkeit Veranstaltungs- und Termindaten abzurufen bereitgestellt.

Durch den Abruf der Daten via REST-API haben Kunden die Option Veranstaltungs- und Termininformationen auf externen Plattformen ausgeben zu lassen. Ein Beispiel dafür wäre eine eigens verwaltete Internetpräsenz, auf der ein Kunde über anstehende Veranstaltungen informieren möchte.

Alle Kunden, welche die Lizenz der REST-API besitzen, haben diese Funktion automatisch freigeschaltet.

Über bereitgestellte Filtermechanismen lassen sich der Detailreichtum an Informationen, sowie die Menge an gelieferten Daten bestimmen. Bspw. kann gewählt werden, ob Preise oder Dozenten übertragen, oder auch aus welchem Zeitraum Veranstaltungsdaten abgeholt werden sollen.

Sind Sie bereits Kunde von celanio? Dann finden Sie weitere Informationen dazu in unserer Online-Dokumentation.

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Ressourcen für Teilnehmer buchen

Sie haben die Möglichkeit neben Ressourcenarten wie Trainer, Orte und Hotel auch Materialien (Verkauf), Materialien (Vermietung) und/oder Artikel (Je nach Konfiguration und Lizenz) zu buchen. 

Für alle Kunden, die die Ressourcenart “Artikel” verwenden haben wir nun die Option geschaffen, dass beim manuellen Einbuchen der Teilnehmer, direkt die im Termin hinterlegten Artikel für den jeweiligen Teilnehmer mit dazugebucht werden können.

Sie können dann wie im folgenden Screenshot ersichtlich, im internen Buchungsdialog über die Artikelliste alle Artikel und natürlich auch deren Anzahl auswählen und den Teilnehmern zuweisen:

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Neuen Personenkontakt für eine Firma anlegen

Wir haben im Modul “Kontakte” einen neuen Button in der Aktionsleiste integriert, über welchen Sie im Firmenkontakt selbst neue Personenkontakte erstellen und diese automatisch mit dem Firmenkontakt verknüpfen können. So können Sie einer bestehenden Firma in wenigen Arbeitsschritten viele neue Personenkontakte zuordnen. Dieser Button ist natürlich nur bei Firmenkontakten sichtbar. 

In dem Pop-up, welches sich dann öffnet, werden die Daten zum Personenkontakt eingetragen, der angelegt werden soll. Nach der Speicherung der Daten können Sie auswählen, ob Sie zum Personenkontakt weitergeleitet werden möchten, um diesen weiter zu bearbeiten, oder ob Sie zum Firmenkontakt zurückkehren möchten.

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